Olivier Truchon conseiller en sécurité financière

À PROPOS DE MOI

Des solutions créatives pour chaque clients !

Je suis conseiller en sécurité financière autonome et j'ai aussi un permis de représentant en épargne collective chez White Haven . Je me spécialise dans les placements et la vente d'assurance . Que ce soit pour répondre à vos besoins d'assurances vie, invalidité, maladie grave ou hypothécaire, je peux vous aider à vous procurer la meilleure protection au meilleur prix. Chaque client est différent et c'est pour cette raison que je prends le temps d'analyser chaque dossier individuellement. Mon avantage, en tant que courtier, c'est d'avoir la possibilité de transiger avec toutes les compagnies d'assurances sans aucun conflit d'intérêts. Mes solutions sont toujours adaptées à chaque situation financière et médicale du client.

Première rencontre

La première rencontre peut se passer soit à votre domicile, soit a mon bureau ou même par téléphone/internet.

Analyse des besoins

Par la suite, je remplis avec vous une analyse des besoins gratuitement ce qui permet d'apprendre à vous connaitre davantage et de cerner vos besoins.

Recherche

Il vient le moment où je dois faire des recherches auprès des compagnies selon votre situation pour trouver ce qui vous conviendra le mieux.

Conclusion

La dernière étape et la plus facile, est de remplir les documents nécessaires et d'attendre l'approbation de la compagnie.

Options Disponibles

Voici quelques produits disponible que je peux vous offrir.

1 Placement CELI

Le CELI est un compte d'épargne enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada qui permet de gagner un revenu de placements à l'abri de l'impôt.

2 Placement REER

Un REER est un régime d'épargne-retraite que vous avez établi et que nous avons enregistré, auquel vous cotisez. Les cotisations déductibles à un REER peuvent être utilisées pour réduire votre impôt.

3 Placement REEE

Le REEE est un régime d’épargne enregistré qui vous permet d’économiser pour les études postsecondaires de vos enfants.

4 Assurance Vie

L'assurance vie vous protège, vous et vos proches, pour une période qui vous convient, le temps de vous libérer de vos obligations financières.

5Invalidité

L'assurance-invalidité est conçue pour remplacer une partie de votre revenu si vous devenez invalide et que vous êtes incapable de gagner un revenu.

6Maladie Grave

L'assurance maladies graves vous aide à payer les frais associés à une maladie qui viendrait bouleverser votre vie en vous versant un paiement forfaitaire.

Mon Expérience

Voici mon expérience et mes formations

Éducation

2015-2016

Permis en assurance contre la maladie ou les accidents

Premier permis

Compétence : Recommander des produits individuels et collectifs d’assurance contre la maladie ou les accidents adaptés à la situation et aux besoins des clients

2016-2017

Permis de conseiller en sécurité financière

Deuxième permis

La plupart des conseillers financiers gèrent la situation financière de clients dont les avoirs se situent au-dessus de la moyenne, et leur recommandent des stratégies à adopter pour réaliser leurs objectifs.

2017-2018

Permis de vente de fonds communs de placement

Troisième permis

Un fonds commun de placement est un véhicule de placement qui met en commun l'argent appartenant à de nombreuses personnes. Les sommes sont placées dans une variété d'actions, d'obligations et d'autres titres. Les fonds communs de placement sont gérés par des spécialistes qui prennent des décisions de placement pour le fonds dans le but d'en augmenter la valeur globale.

Travail

2017-2018

Fondateur du site

AssurancePourTatoueur.com

Fondateur

Assurance pour tatoueur est une plate-forme d'assurance pour les artistes tatoueurs qui veulent avoir une soumission d'assurance vie, invalidité, maladie grave et assurance responsabilité civile.

2018-2019

Assurance santé individuelle collective

Programme PME

Programme PME qui permet de remplacer l'assurance collective par une alternative économique et modulable à 100%.

2018-2019

Fondateur du site

AcceptationGarantie.com

Fondateur

Assurance avec acceptation garantie est une plate-forme d'assurance pour les gens ''non assurable'' qui veulent avoir une soumission d'assurance vie, invalidité, maladie grave sans examen médicale.